O Banco CNH Industrial concluiu, no último dia 29 de março, a sua quarta Emissão de Letras Financeiras no valor de R$ 500 milhões. Apesar da volatilidade recente do mercado, aliada à piora no cenário da Covid-19, a instituição teve mais de R$ 1 bilhão em demanda, reforçando a força de crédito do Banco. Essa captação vai reforçar o portfólio de financiamentos próprios para a compra de máquinas agrícolas, equipamentos de construção, veículos comerciais e geradores de energia.
Há alguns anos, a Letra Financeira vem sendo usada com o intuito de viabilizar a oferta de crédito e a emissão faz parte da estratégia de funding do Banco de acessar de forma recorrente o mercado de capitais, trazendo, desta vez, uma estrutura em quatro séries: duas de dois anos – pré-fixada e CDI + spread; além de séries de três e quatro anos em CDI + spread.
O Banco CNH Industrial é um importante repassador das linhas do BNDES, mas com o crescimento na procura de financiamento com recursos próprios, ter uma tesouraria competitiva e estruturada fez a diferença.
“Em um cenário de incertezas, como o ocorrido ao longo do ano de 2020, a intensificação na busca por recursos alternativos manteve-se acentuada. Prova disso é que foram feitas várias iniciativas na perspectiva de funding e pretende-se ampliar a carteira de captação no Brasil, não somente em volume, mas também quanto ao mix de produtos. O bom relacionamento e a proximidade com o mercado financeiro nos permitiram acessar alternativas inovadoras. Nosso DNA se reflete também nessas estratégias, que terão como objetivo desenvolver produtos mais estruturados ao longo de 2021”, destaca o Presidente do Banco CNH Industrial, Heberson de Góes.
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De acordo com a Diretora Financeira do Banco CNH Industrial, Fabíola Temponi e Góes, as Letras Financeiras se tornaram parte fundamental da nova estratégia de funding da companhia. “Fomos exitosos ao adotar modelos coerentes, competitivos e robustos, além de compatíveis com o aumento da procura por produtos não atrelados ao BNDES, movimento crescente desde 2018”, aponta.
No ano passado, o desafio foi avaliar, com a maior agilidade e resiliência possíveis, os impactos da pandemia nas operações, a fim de garantir a liquidez do negócio. A presença no mercado de capitais, com atuação ampla e variada, está no centro da estratégia de funding do Banco CNH Industrial em 2021.